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投资笔记49：人类历史上最大的IPO要来了，SpaceX的迷思
人类将要走向星辰大海，马斯克将要走向地球首富。本月，我们一同见证历史：历史上最大规模IPO，最大规模融资，最有梦想价值的公司，最牛B的创始人.....还有最最最啥围绕SpaceX的IPO，争议不少，质疑不少，甚至末日言论的也有：这就是科技热潮的顶峰！市场的顶峰！是不是泡沫？是不是过热？是不是市场顶？姑且我们也来算一卦，听得好，记得夸。其实吧，要是我也能吃到葡萄，我一定不会说葡萄是酸的。——————…
7000亿美金砸向AI，是.com泡沫重演吗？
四月底，财报季，聊科技。人人都在讨论AI泡沫，可就是没见大崩盘？人人都在对比.com互联网泡沫，可就是分不清是危言耸听、还是真知灼见？我觉得，连外卖市场都有泡沫，何必揪着科技市场不放。虽然，我看着这股价也怕怕，美股都涨出历史极端值了。但回头一看港股，那些打着AI旗号的猫猫狗狗，OMG，原来全世界的AI泡沫，是说的港股呀！———————————————————————————————九州：十四年经验…
投资笔记48：把AI用到投资上，可能你搞错了
AI要吞噬一切，这是恐慌，还是真相？看着一个个行业被AI改造，每一个投资人都在想，保不齐哪一天我自己也要被取代了。我的建议是，不要犹豫，哪怕是一个好工具，先用起来再说。没什么好恐慌的，颠不颠覆，那是之后的事情。把AI融入到投资和研究中，已经是诸多机构的共识。道理很直白，虽然不一定能提高准确率，但能提高效率。但对大部分人来讲，AI+投资，有点陌生，太高大上，好像门槛很高的样子。其实不然，只需要把平时…
投资笔记47：当一个制鞋企业转型做AI
AI泡沫吗？立场不同，看法不同。泡沫的迹象是什么？角度不同，看到的完全不一样。总之，我认为有，且有就有，没什么大不了。外卖也有泡沫，又如何。有时间翻翻盖特纳曲线，泡沫是好事。但这个过程中，有些鸡犬升天的东西，是破灭后就回不去的。———————————————————————————————九州：十四年经验的二级市场投资人，全球资产配置，天高海阔。可以跟我聊投资，但是先给我有趣的故事。我们的社群成立…
漫谈资产配置、赌性、人性的选择【厚雪长波】
资产配置是什么？以为知道，以为知道了不知道，最后到底知道不。有些话题的争议会很大，尤其是，人人都觉得自己理解的事情。比如，价值投资，还有资产配置，100个人眼中有100个哈姆勒特，每个人都觉得这就是莎士比亚想写的那个哈姆雷特。这期节目，我们少聊理论，少聊经济学，多从实操的角度出发，看看“怎么回事”？毕竟，说的再多，动作都是变形的，人性使然。—————————————————————————————…
投资笔记46：阿里，从被追捧到被摒弃
天道轮回，万物周期，伟大变渺小，乌鸡变凤凰。去年9月，阿里巴巴带来了一股“赢麻了”的喜悦感，就如川普所说，“赢太多了，我们已经不知道该怎么办了”。之后，是高德XX榜，要颠覆行业；闪购，要做绝对第一；AI，要做霸榜王者，全球最牛开源。股价翻倍，再到股价跌回到起点，就在短短6个月。一切乐观，全归零。当时，我问，阿里为什么突然变得伟大了？现在，我也问，阿里怎么突然失败了？1月份不是还雄心壮志吗，3月份不…
投资笔记45：伊朗冲突，AI，打工人的焦虑
这个世界上就是怕什么，来什么。怕特朗普，特朗普就来了。但我今天用资产价格的变化，来告诉你，市场想象的伊朗冲突变化，可能和你在“自媒体轰炸下”的想象不一样。自媒体下，恐慌，焦虑，大变局，比比皆是。资产价格告诉我们，不着急，火在烧起来，但还没烧到眉毛。另外，伊朗不值得焦虑，真正值得多想想的是，AI要让我们没工作干了吗？比如，播客主播，难道也得变成AI？要真是AI，你们还�听吗？————————————…
投资笔记43：警世恒言，AI盛世下的繁荣坟墓
一篇把投资人吓得屁股尿流的研报，是长什么样的？今天来聊一篇科幻小说，《2028年全球智能危机》。既是研报，又非研报。如果不是在股市上引起了“股价恐慌”，如果不是恰好在一个各行业高度紧张、生怕AI替代了自己的情绪下，我们也不至于去讨论一篇YY文章。今年，一切泡沫和恐惧，都会围绕AI展开。所以，我们就来仔细看看，这篇引起轰动的研报、幻想小说，到底什么是真，什么是假；什么是缜密的思考，什么是一本正经的胡…
投资笔记42：崩盘的资产，联储的主席，买奶茶的AI
最近无大事，只有小话题。虽然小，但价格反应却都挺激烈的。快过春节了，趁着还有人听，聊聊这三个小话题：年初崩盘的某个资产，何至于此？新任命的美联储主席，有多大决定性？搞AI的公司，又去喝奶茶了？或许一年以后回头看，都没有想象的那么厉害，甚至像是过眼云烟。只是此时此刻，像有千斤的重量。———————————————————————————————九州：十四年经验的二级市场投资人，全球资产配置，天高海阔…
投资笔记41：戏精川普表演的1月，以及AI用于投资的问题
1月马上收官，基本靠川普的表演。很多事情是虚惊一场，没有炒作的那么重要。但留下的痕迹不同，资产的表现大不一样。我觉得资产就跟河边的石头一样，要一遍一遍的被洗刷，才能看清底色。今天就聊几个：黄金，美债，股票，Crypto。顺带附送一个经验小结：折腾AI用于投资和研究，我这几个月到底有什么样的收获？———————————————————————————————九州：十四年经验的二级市场投资人，全球资产…
投资笔记40：2026，外资在怎么看中国？
它山之石可以攻玉，年初一起来看看，外资是怎么看我们的，今年好不好？有什么机会？顺便也聊了几句外卖三傻的动作，尤其是阿里。刚录完，第二天国务院出手了，这一巴掌把它们打消停，至少得明面上消停，再说暗度陈仓。不过，不妨碍我们在说几句，因为内生性的问题，一两天改不了的。不是这里弄弄，就会去那里弄弄。希望到了年中间再来看，一切都变好了。———————————————————————————————九州：十四…
投资笔记39：【年终回顾】你赚到了吗--今年谁在投资A股
到了年底来回看，今年的A股是很不错的，问题只在于谁在车上、谁不在。涨幅惊人，创业板指大约50%，科创综指40%以上，连大盘的沪深300都会接近20%，交易量相当大，换手相当多，看起来热闹非凡。这么个小牛市，我却感觉到“氛围不够”，没有当年的大声嚷嚷，没有万众炒股的热情，没有被神话的投资天才。难道是大家终于理性了，不在被忽悠了？真要理性了，赌场怎么开的下去了呢。所谓，有人辞官归故里，有人星夜赶考场。…
【年终回顾】硬刚川普的美联储，为何连续降息3次？
这一期是与《声东击西》的徐涛老师讨论今年的迷思之一：说好的不降息的美联储，下半年怎么慌慌张张降息3次了？今年这一出戏，对我们理解美国的货币政策制定，绝对有帮助。如果大家还记得年初的鲍威尔，那可是对抗特朗普的“英雄”。别人都在拍马屁，他却在装高冷。其实在我看来，美联储的独立性，是个伪命题。它只是根据法律赋予的职责，按照既定的模版去做思考而已。真正意义上的独立，不大可能。都是政治人物，都要同时考虑“前…
投资笔记38：【年终回顾 】黄金，美债，人民币，打脸三次
2025年超出我预期的三个资产：黄金，美债，人民币。美债本身是个灰姑娘，原以为今年要嫁骑白马的王子，结果嫁了唐僧。黄金，即便对于长期的超级大多头，也不敢言之凿凿的说“预判到了”。RMB？爱咋咋吧，讲不清楚道理，你都对。年初想得有多周全，年底错的就有多离谱，真是“一切有为法，如梦幻泡影”。最终，做好配置，才是不变应对万变。———————————————————————————————九州：十四年经验…
投资笔记37：【年终回顾 】从“外卖三傻”想到三个误解
2025年最大的印记之一，就是中国资产“内斗打群架”。外卖三傻（美团，阿里，京东）的三季报也落地了，基本态度也表明了——烧了个寂寞，打了一地鸡毛。按照某个企业现在的文化和宣传方式，但凡有一点成绩，一定会锣鼓喧天、让大家都知道。但这个季报，静悄悄，很含蓄，这说明，确实很难兑现当初的预言。我不聊细节，不聊财务，不聊股价。但把这半年听到的、围绕“外卖三傻”的几个论题，总结一下，解释一下我的看法：1）关于…
投资笔记36：Crypto恐慌，自己玩崩了自己
11月什么东西崩盘了？不是美股，不是日、韩，都猜错了。它们只能算是冲高后的盘整。答案，是那个听起来遥远的、但到了香港就能玩的东西 ——…
投资笔记35：10月暴涨的市场，日韩凭什么？
10月份有两个市场“悄悄”的涨了不少，说怪也怪，都是我们的邻居，都是在其他市场涨不动的情况下。偶尔回顾，会有种强烈的“管中窥豹”，“只见树叶，不见森林”的感觉。之前我们都在盯着什么看呢？我随便列几个：美股，川普，A股（重要大会），黄金。盯得越紧，越没意思，boring；不盯的，兴奋得很。就跟券商研报一样，一出来纷纷看好，十万双眼睛盯着，市场就到顶了；一出来纷纷回避，接飞刀，更惨，不再关注了，触底了…
从大选到执政：川普的一年政策回顾
从去年11月大选落定，市场开始做Trump交易，至今已经一年了。川普一年，世上千年，可以说有时候是度日如年。当时他的许诺，他的信仰，他的满嘴跑火车，至今都落地了吗？他的政策，真执行，假执行，结果怎么样？虽然才一年，还不足以评论什么。盖棺定论还需要好几年，但做个简答的回顾，还是有必要的。———————————————————————————————九州：十四年经验的二级市场投资人，全球资产配置，天高…
投资笔记34：川普，稀土，关税—举起来的武器都不是好武器
川普乱发文，市场抖三抖。国庆一过，画风突变，众说乱耳。两个事情：不甘寂寞的川普要上头条（这次诺贝尔和平奖是没拿到了），不安分的美国区域银行信贷暴雷。引申出来的是：大棋局，大博弈，大武器。难道刚太平两月，又要开始斗争了？一斗争，市场就得完了？这个故事讲了一遍又一遍，有点无聊了。其实，黑天鹅变成了白天鹅，就没啥意思了。我们在这里掰扯的各种风险、危机，都不是风险，只是谈资罢了。—————————————…
【重温】投资笔记06：暴涨暴跌的黄金，在想什么呢？
这是2024年11月的节目，此时此刻，再重播一次，我觉得有意义。尤其是在黄金创下4000美元新高之时。当时的思考，在今天仍有适用的部分。不过那时候只有少量的听众，借这个机会，多请几位听下。黄金的驱动因素，确实在最近有变化。不过万变不离其宗，依旧在框架范围内。多说一句，我不是偷懒哈！并没有拿以前的内容来糊弄一下。我有复盘过去记录和想法的习惯，彼时彼刻，此时此刻，有时候唏嘘不已，有时候一言难尽。当然，…
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